Gestion de patrimoine en Dordogne

Envie d’améliorer votre gestion patrimoniale et de sécuriser vos revenus ? Les questions clés

  • Quelle est la valeur exacte de mes biens et placements ?
  • Comment remplacer mes avoirs les moins rentables ou les plus risqués ?
  • Quelle stratégie patrimoniale dois-je adopter ?
  • Puis-je avoir de bons rendements sans prendre trop de risques ?
  • De quelles ressources bénéficierai-je à la retraite?
  • Comment transmettre un héritage utile à mes enfants ?

Héritage personnel ou fruit de votre réussite, particulier ou chef d’entreprise, les conseillers patrimoniaux Cerfrance Dordogne vous aident à préserver, à valoriser et à transmettre votre patrimoine. 

Des besoins tout au long de votre vie et de celle de votre entreprise

Il n’y a qu’une mince frontière entre les intérêts privés et professionnels lorsqu’on est chef d’entreprise. Les conseillers patrimoniaux de Cerfrance Dordogne vous accompagnent dans les grands changements de votre vie et de celle de votre entreprise et définissent avec vous vos besoins :

  • Protéger votre patrimoine
  • Optimiser votre patrimoine et sa fiscalité
  • Transmettre votre patrimoine (donation)
  • Transmettre votre entreprise (création de holding, SCI, Groupement forestier)
  • Protéger vos enfants et votre conjoint
  • Assurer vos ressources pour votre retraite (dividendes, épargne, contrat Madelin)

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Gestion de patrimoine : un accompagnement personnalisé et confidentiel

Au vu de la complexité croissante des contraintes économiques, financières et fiscales, le conseil en gestion de patrimoine est plus que jamais utile. Les experts-comptables de notre cabinet de gestion de patrimoine à Périgueux et en Dordogne ont une capacité de discrétion inhérente à leur métier et ont une connaissance intime de leurs clients.

Ils suivent des étapes indispensables pour vous apporter les solutions les plus adaptées et les plus pertinentes en fonction de votre situation, de votre conception du risque et de vos objectifs à courts et longs termes (sécuriser vos revenus, transmettre à moindre coût et avec équité ou préparer sereinement votre retraite) :

Inventaire de votre patrimoine privé et professionnel

Analyse de votre patrimoine privé et professionnel

  • Estimation de vos biens immobiliers et mobiliers
  • Estimation de vos revenus et de vos placements financiers
  • Estimation des actifs et des passifs de votre entreprise

Etude des différentes options de répartition et d’utilisation de vos revenus avec les niveaux de risques

Audit sur votre retraite

Audit de vos donations

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Optimisation fiscale de votre gestion patrimoniale

Grâce au travail de veille sur la gestion du patrimoine de nos conseillers en patrimoine, Cerfrance Dordogne vous propose de nouvelles perspectives d’optimisation de votre patrimoine et d’amélioration durable. Notre cabinet de gestion de patrimoine vous garantit une totale maîtrise des aspects comptables, juridiques et fiscaux pour tirer le meilleur de votre capital. L’enjeu est d’intégrer les leviers de la gestion optimisée de votre patrimoine sont dans une stratégie patrimoniale globale :

Développer son patrimoine immobilier et ses revenus fonciers

  • Achat de locaux professionnels
  • Achat d’une résidence principale
  • Investissement locatif
  • Loi Pinel
  • Mise en place d’une Société Civile Immobilière familiale (SCI)
  • Mise en place d’une Société civile de placement immobilier (SCPI)

Structurer votre entreprise

  • Alléger la fiscalité de votre patrimoine
  • Gérer votre trésorerie

Développer son patrimoine financier et trouver des capitaux

  • Organisation de vos actifs financiers
  • Optimisation de l’ISF
  • Epargne salariale
  • Plan d’épargne retraite collectif Perco
  • Assurances vie
  • Contrats Madelin
Faites-vous rappeler

Découvrez nos vidéos :

Découvrez le quotidien de Florent, conseiller d'entreprise Cerfrance !

Découvrez le quotidien de Bruno, expert-comptable Cerfrance !

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